À PROPOS

QUI SOMMES NOUS ?

Dans un environnement juridique et fiscal complexe, la constitution d’un patrimoine est un acte qui demande du temps et de la réflexion. La multitude des choix de placements et annonces fiscales nécessite toujours plus de connaissances et de temps à consacrer à vos projets.

C’est notre métier de vous accompagner dans votre aventure patrimoniale, en simplifiant une démarche qui nécessite expertise et technicité.

Que vous souhaitiez défiscaliser, investir dans l’immobilier, préparer votre retraite, réduire vos impôts ou transmettre un patrimoine : nous sommes là pour vous accompagner !

Votre patrimoine se développe de façon continue tout au long de votre vie. Il demande à être repensé lors de chacune des grandes étapes familiales et professionnelles, qui impliquent des impératifs différents. Nous vous accompagnons pour faire évoluer adroitement l’optimisation de vos finances. Novalia Patrimoine dispose d’une expertise patrimoniale globale, ainsi le cabinet intervient aussi bien dans la phase de création patrimoniale (phase d’investissement), phase de gestion patrimoniale (optimisation fiscale, juridique et financière) que dans sa phase de transmission patrimoniale (succession, donation…), au travers de ces différentes phases, se dessinent des axes de stratégies patrimoniales. Il n’est pas facile aujourd’hui de s’y retrouver en matière de patrimoine, d’investissements et de finances.

L’appui d’un Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) devient donc essentiel pour tous ceux qui ont conscience de l’importance de faire les bons choix. Le Conseil en Gestion de Patrimoine devra être Indépendant, pour choisir avec vous, et en toute liberté, les solutions ou produits les mieux adaptés à votre profil c’est pour ça que nous gardons notre indépendance vis à vis de l’ensemble des acteurs du marché (banques, assureurs, promoteurs). Cette indépendance autorise votre conseil à une objectivité optimale dans le choix des solutions à sa disposition. Il se différencie des autres modes de distribution et de conseil par sa totale liberté dans la recherche de dispositifs financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux. Novalia Patrimoine vous accompagne afin de répondre à toutes vos problématiques avec toute la déontologie que doit avoir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI).