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et si on discutait de votre patrimoine ?

QUI SOMMES NOUS?

En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, nous guidons les particuliers comme les entreprises qui désirent un éclairage sur la constitution, la valorisation ou l’organisation de leur patrimoine.

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L’INNOVATION

La gestion de patrimoine est un secteur en constante évolution et soumis à de nombreuses réglementations. Nous surveillons alors constamment l’actualité économique, politique et juridique pour vous faire bénéficier de la meilleure expertise et vous offrir les meilleures opportunités.

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NOTRE MISSION

Notre Misson ? Vous aider dans le développement et la transmission de votre patrimoine. Pour ce faire, nous agissons en toute transparence et établissons ainsi une relation de confiance avec le client, nourrie et développée sur le long terme.

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NOS EXPERTS À VOTRE SERVICE

Ils parlent de nous

Retrouvez nos interventions dans les médias DÉCOUVRIR NOS EXPERTS

“L’approche de notre cabinet de gestion de patrimoine se veut structurée, humaine et innovante, pour une optimisation sereine de vos finances.”

Maxime Lartigou • Président

L’ÉTUDE PATRIMONIALE

L’audit complet de votre situation patrimoniale, réalisé par un spécialiste du Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, sera la base essentielle de notre analyse. Mieux vous connaitre pour réaliser un diagnostic précis de vos forces et faiblesses.

CONSEIL ET STRATÉGIE SUR-MESURE

Epargne, retraite, prévoyance, défiscalisation… Vos intérêts sont variés et multiples. C’est pourquoi nos préconisations sont adaptées à vos aspirations et projets. La stratégie proposée à nos clients est sur-mesure.

NOTRE SUIVI PATRIMONIAL

Chez Novalia Patrimoine nous vous suivons dans la réalisation et le suivi des solutions mises en place. Nous mettons a votre disposition nos services juridiques et fiscaux pour l’accompagnement et le suivi de vos investissements.

FINANCE DURABLE

Novalia Patrimoine s’inscrit comme étant une société responsable, conscient de l’impact majeur de l’immobilier sur son environnement. Pour notre cabinet, la finance durable est un levier pour la transformation des sociétés vers une économie plus durable. Il s’agit d’une démarche d’investissement qui prend en compte des critères tels que l’environnement, le social, l’éthique et la gouvernance. La finance durable peut être aussi source de rendement interessant, avec une croissance exponentielle.

LONG TERME

Notre cabinet a une approche dont le but est d’apporter une solution sur-mesure à nos clients, cette dimension humaine et notre vision globale du métier nous permettent d’entretenir des relations privilégiées avec notre clientèle. Il ne suffit pas d’apporter uniquement des solutions personnalisées, chacune des étapes de la vie méritent de nouveaux conseils, c’est pourquoi nous suivons et accompagnons personnellement nos clients sur le long terme. Notre volonté est de mettre en avant nos valeurs, principes, distinctions et les adapter à notre clientèle.