Qui sommes-nous

Prendre rendez-vous

Novalia Patrimoine se distingue en tant que cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine et la gestion de fortune, reposant sur une solide expertise

En tant que cabinet indépendant, nous mettons notre expertise à votre service, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Notre objectif premier est de vous fournir des conseils éclairés pour vous aider à prendre des décisions financières judicieuses.

Notre groupe

Les valeurs qui
nous définissent

Novalia Patrimoine accompagne ses clients à travers le paysage financier complexe. Ancrés dans l'intégrité et guidés par une expertise approfondie, nous personnalisons vos stratégies financières avec une approche pédagogique.
Notre équipe, engagée dans la proactivité, l'éducation et l'innovation, valorise un partenariat durable avec vous, en intégrant durabilité et responsabilité dans chaque décision d'investissement.
Ensemble, explorons des opportunités, développons votre patrimoine et bâtissons un avenir financier sécurisé et prospère.

Transparence

Une communication ouverte et honnête est cruciale pour bâtir et maintenir la confiance.

Efficience

Guidant chaque stratégie et décision pour maximiser vos rendements tout en optimisant les coûts et les risques.

Savoir faire

Une expertise approfondie et une expérience confirmée depuis des années dans la gestion de patrimoine

Bienveillance

Un engagement sincère envers votre réussite financière et votre bien-être patrimonial.

Professionnalisme

La rigueur et la maitrise dans chaque aspect de notre accompagnement envers nos clients.

Rationalisation

Nous visons à simplifier la complexité du monde financier pour vous.

Notre groupe

Vos conseillers en gestion privée

Nous comprenons que chaque situation financière est unique, c'est pourquoi notre équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec vous pour élaborer des solutions sur mesure. Que vous souhaitiez investir, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou planifier la transmission de votre patrimoine, Novalia Patrimoine est là pour vous guider à chaque étape de votre parcours financier.
Léonard FONTAINE | Maxime LARTIGOU | Guillaume LACHENAL
associés
Découvrir
Léonard FONTAINE | Maxime LARTIGOU | Guillaume LACHENAL
associés
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Antoine LENOBLE
Responsable NOVALIA singapour
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Sasha MEZGUINI
Conseiller en gestion privée
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Maud ROUSSAT
RESPONSABLE NOVALIA EPINAL
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Guy HILMOINE
Conseiller en gestion privée
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Michel DULAC
Conseiller en gestion privée
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George DE ALMEIDA
Conseiller en gestion privée
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Léa LANTERI
Conseillère investissement immobilier
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Lola VIDIL
Assistante Middle-Office
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Nathalie JEANNOT
Responsable Back-office
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Rémi JIANG
Assistant Back-Office
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Notre groupe

Aller plus loin que la gestion de patrimoine

Nous allons au-delà de la simple gestion de patrimoine, en créant des relations durables avec nos clients pour comprendre et façonner leur patrimoine. Notre vision va bien au-delà de simplement gérer votre argent. Nous nous engageons pleinement dans vos objectifs et vos projets, en étant à vos côtés à chaque étape pour vous aider grâce à notre expertise, notre compréhension, dépassant ainsi ce que vous attendiez d'un gestionnaire de patrimoine.

Notre accompagnement

Novalia vous guide dans le développement et la dans transmission de votre patrimoine. Pour ce faire, nous agissons en toute transparence et établissons ainsi une relation de confiance avec le client, nourrie et développée sur le long terme.

01

Obtention de crédit

04

Réduction d’imposition

02

Plan d’épargne

05

Gestion de patrimoine

03

Immobiler

06

Gestion financière

Pourquoi choisir Novalia Patrimoine ?

Novalia Patrimoine vous offre une expertise sur mesure et des solutions variées pour optimiser durablement votre patrimoine. Nous vous accompagnons sur le long terme pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux
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Comment faire fructifier mon patrimoine ?

Découvrez comment optimiser et accroître votre patrimoine avec nos solutions sur mesure

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