Novalia Patrimoine se distingue en tant que cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine et la gestion de fortune, reposant sur une solide expertise
En tant que cabinet indépendant, nous mettons notre expertise à votre service, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Notre objectif premier est de vous fournir des conseils éclairés pour vous aider à prendre des décisions financières judicieuses.
Notre groupe
Les valeurs qui nous définissent
Novalia Patrimoine accompagne ses clients à travers le paysage financier complexe. Ancrés dans l'intégrité et guidés par une expertise approfondie, nous personnalisons vos stratégies financières avec une approche pédagogique.
Notre équipe, engagée dans la proactivité, l'éducation et l'innovation, valorise un partenariat durable avec vous, en intégrant durabilité et responsabilité dans chaque décision d'investissement.
Ensemble, explorons des opportunités, développons votre patrimoine et bâtissons un avenir financier sécurisé et prospère.
Transparence
Une communication ouverte et honnête est cruciale pour bâtir et maintenir la confiance.
Efficience
Guidant chaque stratégie et décision pour maximiser vos rendements tout en optimisant les coûts et les risques.
Savoir faire
Une expertise approfondie et une expérience confirmée depuis des années dans la gestion de patrimoine
Bienveillance
Un engagement sincère envers votre réussite financière et votre bien-être patrimonial.
Professionnalisme
La rigueur et la maitrise dans chaque aspect de notre accompagnement envers nos clients.
Rationalisation
Nous visons à simplifier la complexité du monde financier pour vous.
Notre groupe
Vos conseillers en gestion privée
Nous comprenons que chaque situation financière est unique, c'est pourquoi notre équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec vous pour élaborer des solutions sur mesure. Que vous souhaitiez investir, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou planifier la transmission de votre patrimoine, Novalia Patrimoine est là pour vous guider à chaque étape de votre parcours financier.
Léonard FONTAINE | Maxime LARTIGOU | Guillaume LACHENAL
Nous allons au-delà de la simple gestion de patrimoine, en créant des relations durables avec nos clients pour comprendre et façonner leur patrimoine. Notre vision va bien au-delà de simplement gérer votre argent. Nous nous engageons pleinement dans vos objectifs et vos projets, en étant à vos côtés à chaque étape pour vous aider grâce à notre expertise, notre compréhension, dépassant ainsi ce que vous attendiez d'un gestionnaire de patrimoine.
Notre accompagnement
Novalia vous guide dans le développement et la dans transmission de votre patrimoine. Pour ce faire, nous agissons en toute transparence et établissons ainsi une relation de confiance avec le client, nourrie et développée sur le long terme.
01
Obtention de crédit
04
Réduction d’imposition
02
Plan d’épargne
05
Gestion de patrimoine
03
Immobiler
06
Gestion financière
Pourquoi choisir Novalia Patrimoine ?
Novalia Patrimoine vous offre une expertise sur mesure et des solutions variées pour optimiser durablement votre patrimoine. Nous vous accompagnons sur le long terme pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux